РАДНОР, Пенсильванія та ШВАБМЮНЧЕН, Німеччина, 12 квітня 2021 р. /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), провідний глобальний постачальник важливих продуктів і послуг для клієнтів у галузі наук про життя та передових технологій та прикладних технологій Material industries, оголосила сьогодні, що уклала остаточну угоду про придбання приватної компанії Ritter GmbH та її філій за готівковою операцією з попередньою ціною придбання акціонерного капіталу приблизно в 890 мільйонів євро з урахуванням остаточного коригування при закритті та додаткових платежів на основі досягнення майбутніх етапів ефективності бізнесу.
Ritter зі штаб-квартирою в Швабмюнхені, Німеччина, є найбільш швидкозростаючим виробником високоякісних роботизованих і рідинних витратних матеріалів, включаючи струмопровідні наконечники, розроблені відповідно до суворих стандартів.Ці критично важливі витратні матеріали використовуються в різних програмах молекулярного скринінгу та діагностики, включаючи полімеразну ланцюгову реакцію в режимі реального часу (ПЛР), немолекулярні аналізи, такі як імуноаналіз, нові високопродуктивні технології діагностики in vitro (IVD), включаючи наступне покоління секвенування, а також як частина відкриття ліків і випробування клінічних випробувань у фармацевтичних та біотехнологічних додатках.Разом ці програми представляють адресний ринок на суму майже 7 мільярдів доларів із привабливим довгостроковим потенціалом зростання.
Високоточне виробництво Ritter включає 40 000 квадратних метрів спеціалізованих виробничих площ і 6 000 квадратних метрів чистих приміщень ISO класу 8, що забезпечує значну потужність для постійного зростання.Більша частина поточного бізнесу Ritter зосереджена на обслуговуванні постачальників діагностичних систем і OEM-виробників рідин.Географічне та комерційне охоплення провідного глобального каналу Avantor та глибокий доступ до клієнтів значно підвищать його потенціал доходу та нададуть ширші можливості післяпродажного обслуговування.
«Придбання Ritter знаменує собою наступний крок у поточній трансформації Avantor», – сказав Майкл Стабблфілд, президент і генеральний директор Avantor.«Поєднання значно розширить нашу власну пропозицію на кінцеві ринки біофармації та охорони здоров’я та значно розширить пропозиції Avantor для критичних робочих процесів автоматизації лабораторій. Наші об’єднані підприємства також мають подібні характеристики, включаючи дуже повторюваний профіль доходів, орієнтований на специфікації, та портфель витратних матеріалів продуктів, вироблених за суворими стандартами, що покращує нашу унікальну пропозицію цінності для клієнтів».
«Ця запропонована угода допомагає обом сторонам, а також існуючим і новим клієнтам», — сказав Йоханнес фон Штауффенберг, генеральний директор Ritter.«Широке портфоліо Avantor використовується тисячами вчених і лабораторій практично на кожному етапі найважливіших досліджень, розробок і виробництва. Ми раді поєднанню наших високоточних продуктів і найсучасніших виробничих можливостей із глобальними можливостями Avantor. охоплення та сильна пристрасть до досягнення наукових проривів».
Ця транзакція використовує підтверджений досвід Avantor щодо успіху M&A з транзакціями різного розміру від невеликих вкладень до великих трансформаційних придбань.З 2011 року компанія успішно завершила 40 транзакцій, залучила понад 8 мільярдів доларів капіталу та заробила більше 350 мільйонів доларів синергії EBITDA.
«Ми з нетерпінням чекаємо на додавання висококваліфікованих членів команди Ritter у Німеччині та Словенії до сім’ї Avantor», – додав пан Стабблфілд.«Подібно до Avantor, Ritter обслуговує суворо регульовані програми, орієнтовані на специфікації, і покладається на інноваційну модель, засновану на співпраці, для обслуговування своїх клієнтів. Обидві компанії поділяють сильну культуру інновацій та досконалості, а також чітку прихильність до стійкості».
Фінансові та підсумкові дані
Очікується, що транзакція негайно збільшиться до скоригованого прибутку на акцію (EPS) після закриття і, як очікується, підвищить зростання доходів і маржі Avantor.
Avantor розраховує профінансувати всю готівкову операцію за допомогою наявних готівкових коштів та використання додаткових позик.Компанія очікує, що її скоригований коефіцієнт чистого кредитного плеча на момент закриття буде приблизно в 4,1x чистий борг до проформи LTM скоригованої EBITDA з швидким зменшенням заборгованості після цього.
Очікується, що операція буде завершена в третьому кварталі 2021 року та підпорядковується звичайним умовам, включаючи отримання відповідних дозволів регуляторних органів.
радники
Jefferies LLC та Centerview Partners LLC виступають фінансовими радниками Avantor, а Schilling, Zutt & Anschütz виступає юрисконсультом.Goldman Sachs Bank Europe SE і Carlsquare GmbH виступають фінансовими радниками Ritter, а Gleiss Lutz виступає юрисконсультом.Повне фінансування придбання було надано Citigroup Global Markets Inc.
Використання фінансових заходів, які не відповідають GAAP
На додаток до фінансових показників, підготовлених відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP), ми використовуємо певні фінансові показники, що не відповідають GAAP, включаючи скоригований прибуток на акцію та скоригований показник EBITDA, які виключають певні витрати, пов’язані з придбанням, включаючи витрати на продаж переоцінених запасів на дату придбання та значні трансакційні витрати;реструктуризація та інші витрати/доходи;та амортизація нематеріальних активів, пов'язаних з придбанням.Скоригований прибуток на акцію також виключає певні інші прибутки та збитки, які є ізольованими або не можна очікувати повторення з будь-якою регулярністю чи передбачуваністю, податкові положення/пільги, пов’язані з попередніми статтями, вигоди від перенесення податкового кредиту, вплив значних податкових перевірок або подій та результати припинених операцій.Ми виключаємо вищевказані пункти, оскільки вони виходять за межі нашої звичайної діяльності та/або, у деяких випадках, важко точно спрогнозувати на майбутні періоди.Ми вважаємо, що використання не-GAAP заходів допомагає інвесторам як додатковий спосіб аналізувати основні тенденції в нашому бізнесі послідовно протягом представлених періодів.Ці вимірювання використовуються нашим керівництвом з тих же причин.Кількісне узгодження скоригованого показника EBITDA та скоригованого прибутку на акцію з відповідною інформацією GAAP не надається, оскільки виключені показники GAAP важко передбачити та в першу чергу залежать від майбутніх невизначеностей.Статті з невизначеністю в майбутньому включають терміни та вартість майбутньої діяльності з реструктуризації, витрати, пов’язані з достроковим погашенням боргу, зміни податкових ставок та інші неповторні статті.
Конференц-зв'язок
У понеділок, 12 квітня 2021 року, о 8:00 за європейським стандартним часом Avantor проведе конференц-дзвінок для обговорення транзакції.Щоб взяти участь по телефону, наберіть (866) 211-4132 (міжнародний) або (647) 689-6615 (міжнародний) і використовуйте код конференції 8694890. Ми радимо учасникам приєднатися на 15-20 хвилин раніше, щоб завершити процес реєстрації.Пряму веб-трансляцію розмови можна переглянути в розділі «Інвестори» нашого веб-сайту www.avantorsciences.com.Прес-реліз угоди та слайди також будуть розміщені на веб-сайті.Повтор дзвінка буде доступний у розділі для інвесторів на веб-сайті в розділі «Події та презентації» до 12 травня 2021 року.
Про Авантор
Avantor®, компанія, що входить до списку Fortune 500, є провідним світовим постачальником критично важливих продуктів і послуг для клієнтів у галузі біофармації, охорони здоров’я, освіти та уряду, а також передових технологій і прикладних матеріалів.Наше портфоліо використовується практично на кожному етапі найважливіших досліджень, розробок і виробництва в галузях, які ми обслуговуємо.Наше глобальне присутність дозволяє нам обслуговувати понад 225 000 місць клієнтів і дає нам широкий доступ до дослідницьких лабораторій і науковців у більш ніж 180 країнах.Ми запускаємо науку, щоб створити кращий світ.Для отримання додаткової інформації відвідайте www.avantorsciences.com.
Прогнозні заяви
Цей прес-реліз містить прогнозні заяви.Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, включені в цей прес-реліз, є заявами про майбутнє.Прогнозні заяви обговорюють наші поточні очікування та прогнози щодо нашої оголошеної транзакції з Ritter, а також наш фінансовий стан, результати операцій, плани, цілі, майбутні результати та бізнес.Ці твердження можуть передувати, після них або включати слова «ціль», «передбачити», «вірити», «оцінювати», «очікувати», «прогноз», «намір», «ймовірний», «прогноз», « план», «потенціал», «проект», «проекція», «шукати», «можу», «можу», «може», «повинен», «хотів би», «буде», їх негативи та інші слова та терміни схожого значення.
Прогнозні заяви за своєю суттю підлягають ризикам, невизначеності та припущенням;вони не є гарантією виконання.Ви не повинні надмірно покладатися на ці твердження.Ми заснували ці прогнозні заяви на наших поточних очікуваннях і прогнозах щодо майбутніх подій.Хоча ми вважаємо, що наші припущення, зроблені у зв’язку з прогнозними заявами, є обґрунтованими, ми не можемо запевнити вас, що припущення та очікування виявляться правильними.Фактори, які можуть сприяти виникненню цих ризиків, невизначеності та припущень, включають, але не обмежуються ними, фактори, описані в розділі «Фактори ризику» в нашому річному звіті за 2020 рік у формі 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, який є у файлі. з Комісією з цінних паперів і бірж США ("SEC") і доступний у розділі "Інвестори" на веб-сайті Avantor, ir.avantorsciences.com, під заголовком "Подання SEC", а також у будь-яких наступних квартальних звітах у формі 10-Q та інші документи Avantor передає в SEC.
Усі прогнозні заяви, пов’язані з нами або особами, які діють від нашого імені, повністю кваліфікуються вищезгаданими застережливими заявами.Крім того, усі прогнозні заяви говорять лише про дату цього прес-релізу.Ми не беремо на себе жодних зобов’язань щодо оновлення чи перегляду публічно будь-яких прогнозних заяв, будь то в результаті нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином, ніж це вимагається відповідно до федерального законодавства про цінні папери.
Час розміщення: 21 квітня 2022 р